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风电行业逐渐进入装机旺季
浏览: 发布日期:2018-08-06

  风电:政策面趋于越来越明朗和稳定,行业上半年风电运营企业业绩确定性强。据财经网报道,国家能源局近日表示可再生能源电力配额制文件有望在年内出台,同时对于可再生能源补贴,国家能源局表示不区分存量、增量资产,可再生能源补贴强度维持20 年不变。今年以来,市场对后续补贴政策预期存在分歧,风电板块整体出现大幅下跌。目前政策不确定性或将消除,市场情绪面有望转好。上半年弃风限电得到明显改善,根据国家能源局数据,弃风率为8.7%,同比下降5 个百分点。各运营商发电量增速明显,业绩迎来增长。从数据来看,风电并网同比增速从5 月开始逐步复苏。风电行业逐渐进入装机旺季,风电装机有望迎来复苏,风电设备商订单有望得到释放。

  光伏:多晶硅料供应趋紧,隆基继续下调单晶硅片价格,光伏平价上网节奏加速,龙头企业在产能出清过程中优势领先。光伏板块经历531 新政之后,价格迅速下跌,价格跌幅从6 月底之后开始放缓。7 月以来,各大多晶硅料厂商陆续开始检修排产来应对下游需求不足的情况,多晶硅料价格出现上涨。硅片方面,隆基本周继续下调硅片价格。电池片和组件方面,价格缓慢下跌。从目前产能利用来看,海外订单让一线组件厂产能利用率较高;二线小厂产能利用率参差不齐。在国内光伏板块政策尚无宽松迹象的背景下,具有海外销售经验和低成本企业或将对冲掉部分新政影响。产业链价格下跌有望加快推进平价上网进程。而产能出清需要时间,产能出清之后,产业链利润率有望回到正常水平,光伏也或将进入平价上网时代。平价上网的到来或将给板块带来估值提升机会。

  新能源汽车:废旧动力电池综合利用试点省市及企业名单公示,动力电池回收即将进入实操阶段。7 月25 日,七部委发布《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》,确定京津冀地区、山西省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、甘肃省、青海省、宁波市、厦门市及中国铁塔股份有限公司为试点地区和企业。7 月27 日,工信部公示符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的第一批企业名单,衢州华友钴业、赣州豪鹏科技、荆门格林美、湖南邦普、广东光华科技等5 家公司入围。动力电池配套量逐年攀升,面临大规模退役局面,而动力电池含有大量镍、钴、锰等有价金属元素,可再生利用对新能源汽车产业持续发展具有重要意义。

  电力设备:前五月电网投资下滑,配网投资仍是重点方向:据中电联数据显示,前五月电网投资累计达1414 亿元,同比下滑21.2%。基于国内电网投资在下半年集中投资的特点,我们认为全年投资增速仍有望回归稳中有升的状态,而后续配网投资将成为电网的主要增长点,在新能源占比逐步提升的大背景下,我们认为坚强的配网不可或缺。

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